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全球首支社会价值主题指数发布

近日,社会价值投资联盟(下称社投盟)与万得联合编制并发布了全球首个社会价值主题指数——义利99指数。此前,社投盟还发布A股上市公司社会价值“义利99”2018年度榜单,并与万得联合发布了上市公司社会价值评级结果

义利99指数是根据社投盟牵头研发的“上市公司社会价值评估模型”,从沪深两市规模最大、流动性好的300家公司中评选社会价值最高的99家公司作为样本股,以反映沪深两市上市公司社会价值创造能力与股价走势的变动关系。

作为全球第一支社会价值主题指数,义利99指数以A股上市公司社会价值“义利99”榜单中的99家公司为样本股,采用分级靠档的加权方式,以2013年12月16日为基期,基点为1000点。2018年11月20日,义利99指数点位为1877.03。

从2013年12月16日至2018年11月20日,义利99指数累计涨幅89.35%,同期沪深300累计涨幅35.92%,上证综指累计涨幅22.44%。在58个月的回测期里,义利99指数的累计涨幅远高于沪深300、上证综指等市场指数。


义利99指数反映的是上市公司经济、社会、环境综合效益,不仅考查上市公司过去的表现以及当下的市值,还考察了上市公司的持续发展和创造价值的能力。

因此,义利99指数,将为我国投资者践行社会价值投资提供关键的信息和工具,引导资金流向创造经济、社会、环境综合价值的上市公司,促进资本市场关注价值内涵、回归价值投资;将为社保基金、保险资金等长期资金提供有力的投资工具,既能发挥其社会价值属性,又能获得较高的财务回报;将促进资本市场形成“义利并举—义利转化—义利双升”良性循环,提升资本市场有效性和公允度,优化资源配置效率,推动经济结构、产业结构高质量有效益的发展;同时也为监管机构稳定资本市场波动提供政策工具,反映我国国民经济发展状况,发挥国民经济晴雨表的功能。

深交所综合研究所研究员曾斌认为,义利99指数从多个维度反应出了公司治理近年来的变化趋势,指数重点关注了可持续发展、环境保护以及利益相关者等主题,这些主题可以说前瞻性地勾画了未来十年中国上市公司治理应当关注的重点,“义利并举”必将引领公司的健康发展。

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